私行顾问

10001-15000元/月 | 每周五天 | 本科以上学历 | 招聘5人

职位描述

1、通过对高净值客户的理财需求进行分析,了解和发掘客户需求,为客户提供专业的理财资讯,并给出客观的资产配置建议;

2、协助公司定期举办理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;

3、负责基金等理财产品的销售与推广,协助上级领导完成公司制定的销售指标;

4、通过对客户的持续跟进和定期回访,分析各类客户的特点,按时完成销售报告,建立并完善客户数据库

招聘条件

1、本科及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业;

2、有3年以上财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构或公司的从业经验者优先;

3、有渠道、客户资源及广泛人脉资源者优先;

4、具有一定的金融专业知识,热爱金融销售工作;

5、拥有相关基金从业资格证、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑

5、个人形象气质佳,品行正直,沟通能力强。

公司简介
华侨基金管理有限公司(简称“华侨基金”),成立于2013年5月,注册资本2.8亿元,是中国领先的政府跟投型基金,由剑桥和耶鲁等海归精英联合创办。
华侨基金专注于投资国企、央企和地方政府类优质项目,设立五大领域主题投资基金,即:中国新型城镇化基金、旅游酒店基金、科技创新基金、健康产业基金、绿色能源基金。同时,下辖资产管理、投资银行、兼并收购和金融咨询等四大板块业务,深耕财富管理领域。

联系方式

公司主页:http://www.ocfund.cn/

工作地址:浙江省杭州市江干区庆春东路庆春广场西侧西子国际A座